21深度｜“马斯克概念”和他的算力野心

21世纪经济报道

21世纪经济报道记者孔海丽 北京报道

比原计划推迟了两个月，当天临时又因意外延迟了近一个小时，马斯克这场全世界都关注的发布会，惊艳有加，也不乏失望。

北京时间10月11日，特斯拉CEO埃隆·马斯克带来了三款堪称炫酷的新产品：无人驾驶出租车（Cybercab）、无人驾驶多功能车（Robovan）、特斯拉人形机器人（擎天柱Optimus）。

这三款重磅产品，因为距离量产还有一定时间，所以有硅谷专家称之为“马斯克概念”产品。在现场或透过直播，人们看到的是钢甲闪亮的战车，但它们背后，隐藏着“钢铁侠”在布局AI尤其是算力领域的巨大野心。

特斯拉市值一天跌去4700亿元

在马斯克的讲述中，Cybercab没有方向盘、脚踏板和控车辆控制装置，预计2026年-2027年实现大规模量产（天风国际证券分析师郭明錤预估量产时间为2027年Q1），无线充电，自动清洁，该车成本约3万美元；Robovan最多能容纳20个人，载人也可拉货；Optimus通过电驱系统完成各种类似人类的行为动作，能与人类沟通，量产成本约2万-3万美元。

特斯拉在加州洛杉矶的华纳兄弟电影公司制片厂“包场”，布置了50辆Cybercab供人们体验，现场还有Optimus 机器人为来宾调酒，Party氛围感拉满，但从随后资本市场的反应看，投资者并不买账。

截至北京时间10月12日凌晨4点美股收盘，特斯拉（TSLA）收于217.8美元，下跌8.78%，市值6957.93亿美元。盘初一度下跌超过10%。一夜之间，特斯拉市值损失670亿美元（约合人民币4700亿元）。

这跌去的市值，直接关系到马斯克的收入。今年6月特斯拉2024年股东大会通过了马斯克560亿美元（约合人民币4000亿元）薪酬方案，自该公司市值达到第一个里程碑（1000亿美元）开始，每增加500亿美元，且公司经营指标实现相应增长，马斯克就可获得1%的特斯拉股份（约169万股）。

综合部分机构分析师和投资者的观点，特斯拉股价大跌的原因包括：ROBOT发布会，马斯克是在“画饼”，三款产品颇具科幻感，但都没有讲述真实可信的数字和技术细节；Cybercab量产时间最快要到两年后，出租车业务和FSD系统预计可为特斯拉带来的运营利润远逊于预期；据传将于2025年上半年推出的特斯拉经济型汽车Model 2（据说售价15-18万元），没有任何信息披露，令投资者情绪焦灼。

美国方舟投资管理公司主管凯西·伍德（Cathie Wood，昵称“木头姐”）今年7月曾表示，全球自动驾驶出租车市场规模可达8万-10万亿美元，从“电动汽车制造商”转型为“自动驾驶出租车业务供应商”的特斯拉将获得丰厚利润，并实现股价大幅增长。如今即使撇开实现量产和监管许可的时间表来看，这个乐观预测也更像是愿景。

全自动（无人）驾驶系统FSD是特斯拉重磅新产品的共同支撑。马斯克宣布，FSD将率先寻求获得加州和得州的监管许可，于2025年上半年落地。

有别于无驾驶舱的Cybercab和Robovan，今年3月起，有驾驶舱、有驾驶员的特斯拉已陆续在北美180万辆汽车开始测试使用FSDv12.5系列版本。21世纪经济报道记者从一位加州华人10月1日发布的8分钟视频看到，该车主购买的Cybertruck（特斯拉赛博皮卡），其自动驾驶系统已经更新至FSDv12.5.5版本，5公里左右的测试路程，他坐在驾驶位全程未曾接管，Cybertruck全自动驾驶可以称得上“丝滑”。

在此基础上，无驾驶舱的全自动驾驶系统FSD的广泛使用，对芯片和算力有着极高的要求。马斯克在此领域早已提前布局。

马斯克在发布会上透露，Cybercab自动驾驶硬件平台的名称叫AI5。

马斯克期望的“算力自由”

Cybercab要投入商业运营至少是两年半以后，而Cybercab的竞争对手谷歌旗下Waymo早已运营两年多。

10月2日，Waymo表示，将在德克萨斯州奥斯汀开展无人驾驶出租车服务。而奥斯汀正是特斯拉的大本营之一，它在这里建有一座超级工厂Giga Texas。

正在扩建的Giga Texas工厂，重点是建设一个“超密集超级计算机集群”。这里是马斯克筹谋人工智能棋局的核心地带。

马斯克一直强调特斯拉是一家AI公司。他的目标是追求通用人工智能（AGI），并为人类拓展更大的生存空间，包括移民火星。而无论是特斯拉系列汽车，脑机接口公司Neuralink，还是人形机器人，都是通用人工智能与人类连接的桥梁。

他在AI软件方面的布局，主要体现在2023年成立的xAI公司，继今年8月Grok-2亮相后，它即将于今年底推出号称最前沿技术的大模型Grok-3。

AI硬件的核心是芯片。为了实现算力自由，马斯克采取了两条腿走路的方式。一条腿是采购英伟达的芯片，另一条腿是研发自有芯片。

2021年8月19日，特斯拉团队在其首个AI Day上宣布将推出自己的超级计算机系统Dojo（中文意为柔道馆），并且展示了Dojo设计的D1芯片模板，据说其性能直追英伟达A100。

2023年6月21日，马斯克透露，Dojo已经上线并在特斯拉数据中心运行任务。随后，其芯片设计速度加快。

今年4月30日，在台积电的北美技术研讨会上，特斯拉团队称，Dojo的下一代训练模块--D2芯片，已经投入生产。D2将所有的Dojo模块置于一块硅晶圆上，在处理自动驾驶任务优化以及集成多种传感器处理功能方面表现出色。

今年6月，马斯克宣布，特斯拉全年AI的投入约为100亿美元。其中约一半用于内部支出，主要是包括D2芯片系列在内的AI推理计算机和传感器；约30亿至40亿美元用于采购英伟达的相关硬件。

扩建中的奥斯汀Giga Texas的特斯拉超级工厂，正在同步建设Dojo巨型超级计算集群基地。该基地分为两部分，一部分是名为“Colossus（巨人）”的AI超级集群，由xAI公司承担，由10万块英伟达H100/H200 Nvidia GPU 组成；另一部分是名为特斯拉“Cortex（大脑皮层）”的AI超级集群，由5万块英伟达H100芯片组成。

马斯克还表示，Colossus的集群（若有需要）将在几个月内增加到20万块（15万H100+5万H200），Cortex的集群将增加到10万块（H100+H200）。这两个超级集群将主要用于全自动智能驾驶系统FSD和人形机器人Optimus的训练以及视频图片数据存储。

马斯克“画大饼”并向团队极限施压的事情并非孤例，但事后看基本会实现。这就意味着，以上两个超级集群建设完成后，Dojo的总算力将达到惊人的100 Exaflops，约等于320500块英伟达 A100 GPU的算力水平。这远远超过了全球任何一个大型超算中心，连OpenAI也要甘拜下风。

跳跃式升级的AI5

Dojo巨型超级计算集群基地研发出来的产品，值得期待。

虽然前述发布会后竞争对手如Waymo和Cruise揶揄特斯拉的FSD并没有传说中强大，但从硬件配置来看，其性能相当惊人。

目前有驾驶舱（即“有监督”）的特斯拉汽车，其FSD硬件平台是HW4.0系统，如果按照进阶命名顺序，新的FSD硬件平台应该是HW5.0，但马斯克宣布无驾驶舱（即“无监督”）的FSD硬件平台名称，却叫AI5。进入了一种全新的命名方式。

根据公开信息，特斯拉FSD硬件平台HW4.0的算力，是HW3.0的5倍。业内资深人士据此推算，其算力水平有两种区间，一种是300TOPS-500TOPS（TOPS为Tera Operations Per Second的英文首字母缩写，是处理器运算能力单位），一种是500-750TOPS，取中间值，约为500TOPS。

而马斯克此前已透露，AI5的算力是HW4.0的10倍，能耗水平提升4-5倍，采用4nm制程。如果HW4.0的算力为500TOPS，那么AI 5的平台算力或达到5000TOPS，这是什么水平呢？

英伟达正在研发的下一代自动驾驶计算平台是DRIVE Thor，2022年GTC2022线上大会透露的算力为2000TOPS，如今两年时间过去，业内专家估计其算力水平或可提高到3000TOPS。

如此对比之下，Dojo团队在马斯克的极限施压下，在短时间内就能做出跳跃式升级的顶尖产品，令人赞叹。

英伟达DRIVE Thor仍由台积电代工，而AI5将由三星代工而不是台积电。据说这是因为三星开出了诱人的价格，并确保良率70%以上。专家分析，AI5将采用三星基于ARM架构设计的Exynos-IP内核。

AI5拥有如此之高的算力（5000TOPS），并不仅仅是为特斯拉汽车打造，而是包括Robotaxi、人形机器人 Optimus，以及未来L4、L5 的特斯拉车型都可使用。

就单独的车辆来说，配置AI5的FSD，仍存在算力闲置的问题。关于这一点，马斯克也想到了。他说，实现全自动驾驶后，汽车的使用率将提升5-10倍，每车每周使用时间将从10-100小时提高到100-160多小时。汽车处于停驶或闲置状态时，AI5的算力可供出租或出售。不过这是一种理想化的打算。

凯西·伍德也考虑了这个问题。在测算自动驾驶时代到来后高达数万亿美元的市场规模后，她接着表示，自动驾驶出租车网络的提供者将能从平台上的车队收入中获得30%到50%的分成，其中就包括闲置算力租售的收入。

我国主流新势力车企如小鹏、蔚来，以及比亚迪、吉利等，也在自研智能驾驶芯片的路上奋力追赶。今年8月，小鹏汽车提出的目标是，其智驾系统尽快达到与Waymo相当的水平，即在18个月内实现Robotaxi级别的体验。

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