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北京市（东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区）
天津市（和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、）
石家庄市（桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。）
保定市（莲池区、竞秀区） 廊坊市（安次区、广阳区，固安）
太原市（迎泽区，万柏林区，杏花岭区，小店区，尖草坪区。）
大同市（城区、南郊区、新荣区）
榆林市（榆阳区,横山区）朝阳市（双塔区、龙城区）
南京市（鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区） 成都市（锡山区，惠山区，新区，滨湖区，北塘区，南长区，崇安区。）
常州市（天宁区、钟楼区、新北区、武进区）
苏州市（吴中区、相城区、姑苏区（原平江区、沧浪区、金阊区）、工业园区、高新区（虎丘区）、吴江区，原吴江市）
常熟市（方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。）宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
徐州（云龙区，鼓楼区，金山桥，泉山区，铜山区。）
南通市（崇川区，港闸区，开发区，海门区，海安市。）
昆山市 （玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇（花桥经济开发区）、张浦镇、千灯镇。）
太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇；)
镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)
张家港市（杨舍镇，塘桥镇，金港镇，锦丰镇，乐余镇，凤凰镇，南丰镇，大新镇）
扬州市（广陵区、邗江区、江都区.宝应县）
宁波市（海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区，慈溪，余姚 ）
温州市（鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区）
嘉兴市（南湖区、秀洲区，桐乡。）
绍兴市（越城区、柯桥区、上虞区）
金华市（金东区，义乌）
舟山市（定海区、普陀区）
台州市（椒江区、黄岩区、路桥区）
湖州市 (吴兴区，织里，南浔区)
合肥市（瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河
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华铁应急
华铁应急
飘逸A故事会
光大证券-华铁应急-603300-跟踪研究之二十七：高机租金主动提价10%，或提振市场价格中枢
事件：
华铁应急
主要子公司大黄蜂发布提价通知：目前公司及市场整体出租率持续向好导致设备供需紧张，自2024年10月1日起，高空作业平台各型号月租赁指导价上浮10%。
作为头部企业主动提价，或提振市场租金价格中枢。
1）高机总需求仍在稳步提升，前期租金价格制约中小企业扩张。24年以来需求整体疲软下，1-8月国内高机销量仍有6.5万台（其中大部分或直接转为高机租赁市场保有量）；其中24H1头部宏信/华铁出租率同比下滑个位数，或优于行业整体。根据中国工程机械工业协会数据，24年1-8月国内高空作业平台行业租金价格指数下滑18.0%，单8月租金价格同比-20.0%。我们此前强调23年以来市场租金持续下滑，中小企业已达“现金流平衡线”，甚至已出现债务违约风险。2）行业集中度高，23年末CR2已近50%，叠加高机区域运输存在半径，价格协同更易实现。参考海外经验，价格体系稳定且较高，回报率仅与出租率关联。本次提价，或只是租金价格修复的起点。行业需求边际改善下，公司各型号高机租金主动提价10%，一方面有利于提振市场租金价格中枢，增强市场信心，后续头部两家协同提价亦具备更高可能性；另一方面提价直接增厚收入及利润表现，有助于股权激励目标达成。
国资赋能稳步推进，算力租赁订单落地。
海发控入主后，国资赋能首先体现在资金成本及融资便利性：公司近期获得联合资信AA+的主体长期信用评级，且拟申请非公开发行不超过10亿元的公司债券，期限拟不超过10年，结合信用评级为AA+，判断融资成本或较融资租赁方式有明显改善。此外，公司算力租赁订单落地，首批金额达20.2亿元（其中设备已交付超6亿元），提供主要为期3年的长期算力服务，且投资回收期较短（参考此前10亿元智算业务投资测算回收期仅3.5年）。
盈利预测、估值与评级：
华铁应急
作为国内设备租赁龙头企业，运营效率是核心优势，国资入主将有效提升公司资金实力并打开资产端信用制约。公司未来将依托海南控股AAA主体信用等级国有企业优势，全面助推降低融资成本，同时加强内部业务融合、轻资产合作、渠道铺设、海外拓展等战略落地，有望提升综合竞争力。考虑到国资入主赋能有望提升综合竞争力，提价有助于股权激励目标达成，我们维持24-26年归母净利润预测为8.96/12.58/15.87亿元，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动、高机租金价格波动、行业竞争加剧、回款不及预期。
感谢阅读！
风险提示：转载，如有版权问题请联系作者删除。注意吹票风险。信息共享，共同成长！无任何推荐之意，据此交易，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。祝大家股票长红！
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